Les Gestionnaires de patrimoine pour :
Effectuer un diagnostic patrimonial précédé d'entretiens
Effectuer l'analyse patrimoniale évaluant la cohérence de vos besoins et de vos attentes
Mettre en place une stratégie patrimoniale vous proposant une stratégie financière, fiscale et tactique, en liaison avec des spécialistes
Administrer le patrimoine privé
Administrer le patrimoine professionnel
Administrer le patrimoine social
Vous informer sur les différentes formes de défiscalisation et de réduction d'impôt :
- défiscalisation mobilière sur l'impôt sur le revenu : Déduction du revenu net global : SOFICA [société de financement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles], …
- défiscalisation immobilière (systèmes anciens : Périssol, Besson, Pons, Paul…) et existants : Robien, Malraux, Girardin, LMP, ZRR, dispositif Lienemann, monuments historiques… ainsi que les SCPI défiscalisées
- réduction d'impôt : FCPI [fonds communs de placement dans l'innovation], FCPR [fonds commun de placement à risque], FIP [fonds d'investissement de proximité]
- la tontine, les contrats d'assurance à bonus de fidélité, collection d'œuvres d'art, parts de copropriété d'art, parts de copropriété viticole, bois et forêt, contrats d'assurance non rachetables…
